君合助力長江電力成功發行GDR并在倫交所上市
2020.10.02
2020年9月30日，中國長江電力股份有限公司（以下簡稱“長江電力”）成功發行全球存托憑證（以下簡稱“GDR”）并正式于倫敦證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”）。本次發行的最終定價為每份GDR26.46美元，若超額配售權悉數行使，本次發行的GDR數量為7,600萬份，所代表的基礎證券A股股票為7.6億股，募集資金總額超過20億美元。
本次發行創下了“滬倫通”機制下的多項第一：
第一次采用144A規則發行；
第一次獲得綠色經濟標志；
亦是截至目前“滬倫通”下融資規模最大的一筆GDR發行。
長江電力主要從事水力發電、配售電以及海外電站運營、管理、咨詢及投融資業務，在德國、秘魯、巴西、馬來西亞等全球多個國家開展相關業務。長江電力現擁有長江干流三峽、葛洲壩、溪洛渡和向家壩四座電站的全部發電資產，是中國最大的電力上市公司和全球最大的水電上市公司。
君合在本項目中擔任發行人境內法律顧問，從項目啟動至成功上市僅歷時5個月。在本項目時間表安排緊張的情況下，君合以優質、嚴謹和高效的法律服務，克服疫情等不利因素的影響，開展境內法律盡職調查，出具向監管部門遞交的中國法律意見書，負責公司內部決策文件、境內監管審批程序、交易文件的審閱、招股說明書部分章節撰寫以及境內外公告準備與刊發等工作，最終助力長江電力成功發行GDR并于倫敦證券交易所上市。君合以一貫嚴謹、高效的工作風格，細致、敬業的服務態度獲得了公司及其他中介機構的肯定及信任。
本項目牽頭合伙人為余永強律師和何芳律師，內核合伙人為趙君律師。
